Robert y Katherine Thorn parecen tenerlo todo. Están felizmente casados y él es el embajador de los Estados Unidos en Gran Bretaña, pero no quieren nada más que tener hijos. Cuando Katharine tiene un hijo muerto, un sacerdote del hospital se acerca a Robert y le sugiere que se lleven a un recién nacido sano cuya madre acaba de morir en el parto. Sin decirle a su esposa, está de acuerdo. Después de mudarse a Londres, eventos extraños, y las ominosas advertencias de un sacerdote, lo llevan a creer que el niño que se llevó de ese hospital italiano es la encarnación del mal.