Agente 007 Al servicio de su Majestad (On Her Majesty's Secret Service)

George Lazenby se mete en el papel de James Bond y es enviado en su primera misión. Para ayudar a Marc-Ange Draco (Gabriele Ferzetti), debe hacerse muy amigo de su hija, Teresa "Tracy" (Dame Diana Rigg), y se dirige a cazar a Ernst Stavro Blofeld (Telly Savalas) una vez más. Esto lo lleva a Suiza, donde debe hacerse pasar por Sir Hilary Bray para descubrir el plan secreto de Blofeld. La instalación está cubierta por los guardias de Blofeld, así como por su secuaz, Irma Bunt (Ilse Steppat). ¿Qué tiene Blofeld en mente esta vez? ¿Puede Bond mantener este acto por mucho más tiempo? ¿Están seguras las Chicas Bond?