Durante el apogeo de la Guerra Fría, los Estados Unidos y la Unión Soviética pierden una nave espacial cada uno después de que ambos son aparentemente tragados enteros por una segunda nave espacial no identificada. Las dos superpotencias se culpan rápidamente entre sí por las desapariciones, lo que hace que las tensiones se disparen. El Reino Unido tiene una teoría alternativa con respecto a las desapariciones, sin embargo, una teoría que involucra a Japón, y envía a su espía número uno, James Bond, para investigar allí. Con la ayuda del Servicio Secreto japonés, descubre una trama mucho más siniestra de lo que nadie podría haber imaginado.