James Bond continúa en su cuarta misión, con el objetivo de recuperar 2 ojivas robadas. Han sido tomados por la organización SPECTRE, y el mundo los mantiene como rehenes mientras Bond se dirige a Nassau, Bahamas. Aquí, conoce a Domino y se ve obligado a una emocionante confrontación con el agente de SPECTRE Emil Largo a bordo de su barco, el Disco Volante.