Ritmo y Melodia (Melody Time)

Segmentos: "Érase una vez un invierno", dos amantes rescatados de un río helado por animales amigables; "Bumble Boogie", abeja acosada por instrumentos musicales y símbolos que cobran vida; "Johnny Appleseed", historia del legendario plantador de árboles pionero; "Árboles", pieza de humor con tratamiento musical del poema de Joyce Kilmer; "Little Toot", historia de un pequeño remolcador heroico que salva un transatlántico; "Échale la culpa a la Samba", el Pato Donald y José Carioca se llevan el blues en un café latino; "Pecos Bill," historia del legendario cowpoke, su fiel mount Widowmaker y su amada Slue Foot Sue.