El Vals del Emperador (The Emperor Waltz)

El vendedor ambulante Virgil Smith quiere vender sus gramófonos en la Austria anterior a la Primera Guerra Mundial. Para mejorar esto, especialmente quiere vender uno al emperador Francisco José, pero al principio los guardias del palacio austriaco piensan que lleva una bomba. Conoce a la condesa Johanna von Stolzenberg-Stolzenberg y después de los habituales malentendidos, se enamora de ella, esto es especialmente asistido por su perro Buttons. Pero la relación entre una condesa y un ciudadano estadounidense común no puede funcionar en Austria, esa es la opinión del Emperador. ¿Está equivocado ?